李民哲（李秉宪饰）是一位才华横溢的音乐人，毕业于贝克利音乐学院。他目前在父亲李成春经营的唱片公司VICTORY担任唱片监制，尽管身居高位，但他性格冷峻，不轻易示人以温情。李善在（柳时元饰）是李成春的次子，他毕业于医科大学，却对音乐有着深深的热爱，性格上则显得更为柔和与善良。两个年轻人在命运的安排下，彼此的相遇充满了戏剧色彩。金延秀（崔智友饰）曾是一名孤儿，与金世娜（李贞贤饰）情同姐妹。延秀在孤儿院长大，后来进入汉城，成为了一名VICTORY唱片行的打工者。她始终怀揣着成为一名画家的梦想，偶然间，她对唱片监制李民哲产生了好感。李民哲出于好意，让延秀搬进了他的家，并且请她担任他妹妹李敏芝（申敏儿饰）的美术教师。在某天的偶然相遇中，李家次子李善在对延秀一见钟情。与此同时，金世娜也来到了汉城，成为VICTORY唱片公司的新进歌手，她对在孤儿院结识的李善在产生了复杂的情感。随着剧情的发展，李善在逐渐意识到李成春并非他的亲生父亲，而是其生父的仇人。原来，当年他的母亲为了家庭的温饱而改嫁给了李成春，这也让李民哲对善在和他的母亲夺走了他的父爱怀恨在心。延秀的出现，使得李民哲冷漠的心开始融化，然而他却无法容忍善在对延秀的爱慕，兄弟二人因此不断产生摩擦。面对李民哲的爱与诱惑，延秀渐渐被他所吸引，而李善在的温柔痴情，又不断地打动着她的心。在兄弟之间，延秀最终该如何抉择，成为了剧情中最为引人入胜的部分。
